Planista i doradca finansów prywatnych

Sposób realizacji:
Sposób realizacji

Online - zajęcia realizujesz w 100% online poprzez spotkania online z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami na platformie Teams (nauczanie synchroniczne) oraz w oparciu o materiały zamieszczane na platformie Moodle (nauczanie asynchroniczne).

Online
Cechy:
Od października
Polski
Dofinansowane
W partnerstwie
Miasto:
Obszar:
Finanse
Dla kogo
  • dla osób chcących wspierać innych w zarządzaniu finansami osobistymi
  • dla przedsiębiorców i właścicieli firm rodzinnych planujących sukcesję
  • dla osób planujących działalność w doradztwie lub edukacji finansowej
  • dla pracowników NGO i instytucji społecznych
  • dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych
  • dla inwestorów indywidualnych chcących rozwijać wiedzę
Cena
od 525 zł / mies.
441zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525 zł
Neuroprzywództwo | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Słuchacze SP rozmawiają przy flipcharcie
Product Manager w erze AI - zarządzanie produktami cyfrowymi | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Mężczyzna przy biurku z laptopem
Planista i doradca finansów prywatnych | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Trzy osoby przy stole z dokumentami omawiają projekt
Neuroprzywództwo | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Słuchacze SP rozmawiają przy flipcharcie
Product Manager w erze AI - zarządzanie produktami cyfrowymi | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Mężczyzna przy biurku z laptopem
Planista i doradca finansów prywatnych | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Trzy osoby przy stole z dokumentami omawiają projekt

Czego się nauczysz?

Planista i doradca finansów prywatnych | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Słuchacze studiów podyplomowych w jasnym korytarzu
  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania budżetem prywatnym, oszczędzania i inwestowania – dostępną i możliwą do zastosowania na co dzień.
  • Nauczysz się doradzać klientom indywidualnym i rodzinom w optymalizacji finansów, niezależnie od poziomu ich dochodów.
  • Poznasz rynki kapitałowe i klasy aktywów: GPW, rynki zagraniczne, obligacje, waluty, surowce, nieruchomości, fundusze inwestycyjne oraz ETF.
  • Opanujesz strategie inwestycyjne dopasowane do różnych celów i horyzontów czasowych – zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.
  • Przygotujesz się do pracy jako niezależny doradca finansowy, coach lub edukator finansowy.
  • Zdobędziesz kompetencje w zakresie sukcesji w firmach prywatnych, szczególnie istotne w przedsiębiorstwach rodzinnych.
91%

Pracodawców ocenia bardzo dobrze lub dobrze współpracę z naszymi uniwersytetami

Źródło: "Badanie opinii pracodawców, 2024"

Praktyczny charakter studiów:

  • na zajęciach dominują warsztaty, ćwiczenia i case studies,
  • prace projektowe przygotowywane są zespołowo.
92%

uczestników poleca studia podyplomowe.

Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

Microsoft 365
Nasi uczestnicy otrzymują darmową licencję A1, która obejmuje popularne aplikacje, takie jak Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, SharePoint, Sway i Forms.

Dostęp online
Wysoka jakość kształcenia. Wszystkie materiały dydaktyczne będą dostępne dla Ciebie online.

Networking i rozwój kompetencji

Studia rozwijają kompetencje niezależnie od doświadczenia. Dzięki interaktywnym zajęciom i wymianie doświadczeń z innymi zyskasz wiedzę, umiejętności i cenne kontakty.

Kadra złożona z praktyków
Zajęcia prowadzą eksperci i pasjonaci swojej dziedziny, którzy mają realne doświadczenie.

9

Liczba miesięcy nauki

168

Liczba godzin zajęć

11

Liczba zjazdów

2

Liczba semestrów
  • Ekonomia i prawo finansowe w pigułce (8 godzin)
  • Sukcesja i spadki - rodzinne planowanie majątku (8 godzin)
  • Psychologia pieniędzy - dlaczego wydajemy i oszczędzamy (12 godzin)
  • Technologie w służbie budżetu osobistego (8 godzin)
  • Budżet krok po kroku - od planowania do kontroli (8 godzin)
  • Oszczędzanie i finansowa poduszka bezpieczeństwa (8 godzin)
  • Unikanie długów i racjonalne korzystanie z kredytów (8 godzin)
  • Ubezpieczenia na co dzień - ochrona rodziny i majątku (8 godzin)
  • Case studies - budżet osobisty pod lupą (12 godzin)
  • Pierwsze kroki w inwestycjach - proste narzędzia i dywersyfikacja (8 godzin)
  • Myślenie długoterminowe - emerytura i inne życiowe cele (8 godzin)
  • Podstawy rynku kapitałowego - akcje, obligacje, fundusze (8 godzin)
  • Budowanie portfela emerytalnego metodą pasywną (8 godzin)
  • Analiza ryzyka w praktyce - jak zbudować bezpieczny portfel (8 godzin)
  • Projekt budżetu osobistego - od pomysłu do realizacji (16 godzin)
  • Jak poznać potrzeby i zbudować relację z klientem (8 godzin)
  • Sztuka autoprezentacji i skutecznej komunikacji (8 godzin)
  • Seminarium projektowe (16 godzin)

Test końcowy oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Planista i doradca finansów prywatnych | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: BUR

Chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych?

Zapisy na studia: online, szybko i wygodnie

  • Proces rekrutacji przejdziesz online.
  • Dołączysz dokumenty, podpiszesz umowę z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.
  • W każdej chwili sprawdzisz status rekrutacji oraz historię zapisów.
  • Twój formularz będzie zapisywany – możesz przerwać wypełnianie i wrócić do niego, kiedy tylko chcesz.

Pamiętaj, aby dostarczyć nam osobiście oryginał świadectwa dojrzałości (studia I st. lub jednolite magisterskie), dyplomu ukończenia studiów (studia II stopnia lub podyplomowe) lub inne wymagane dokumenty.

Dodatkowy benefit dla uczestników studiów podyplomowych

Planista i doradca finansów prywatnych | Studia podyplomowe w Gdańsku | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: Zdjęcie

W ramach studiów podyplomowych otrzymasz bezpłatny dostęp
do Youniversity – nowoczesnej platformy edukacyjnej stworzonej przez ekspertów z Leanpassion.

  • Youniversity to biblioteka materiałów wideo rozwijających kompetencje menedżerskie, biznesowe i osobiste, dostępna
    w dowolnym czasie i do realizacji we własnym tempie. Znajdziesz tam m.in. kursy wideo, ścieżki rozwojowe oraz praktyczne materiały wspierające rozwój Twoich umiejętności.
  • Treści przygotowują praktycy i eksperci z Leanpassion, na co dzień wspierający organizacje w rozwoju kompetencji liderów i zespołów.
  • Dostęp przyznawany jest na 9 miesięcy, czyli na cały okres trwania Twoich studiów, i jest wliczony w czesne.

Warunki przyjęcia

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito, należy:
 

  • mieć ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie,
  • złożyć komplet dokumentów i spełnić wymogi rekrutacyjne,
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas do końca promocji

25 dni 2 h 18 min

Koniec promocji 23.04.2026 o godz. 23:59

Możliwości dofinansowania

  • Oferujemy specjalne, większe zniżki dla naszych absolwentów.
  • Możesz skorzystać z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych.
  • Pracodawca może dofinansować Ci studia, otrzymując dodatkową zniżkę w ramach Programu Firma.
  • Warto sprawdzić możliwości dofinansowania z KFS. 

Ceny

1 rok
2 raty
2500 zł 3000 zł (2 x 2500 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3000zł
10 rat
520 zł 620 zł (10 x 520 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 620zł
12 rat
441 zł 525 zł (12 x 441 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525zł
Cena jednorazowa: 4900 zł 5900 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł
1 rok
2 raty
2300 zł 3000 zł (2 x 2300 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3000zł
10 rat
480 zł 620 zł (10 x 480 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 620zł
12 rat
408 zł 525 zł (12 x 408 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525zł
Cena jednorazowa: 4500 zł 5900 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł
1 rok
2 raty
2500 zł 3000 zł (2 x 2500 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3000zł
10 rat
520 zł 620 zł (10 x 520 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 620zł
12 rat
441 zł 525 zł (12 x 441 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525zł
Cena jednorazowa: 4900 zł 5900 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł
Sprawdź czy Twoja firma zapewnia Ci zniżkę

Zyskaj atrakcyjny rabat na studia, który jest Twoim benefitem rozwojowym dzięki współpracy Twojej firmy z Uczelniami WSB Merito.

Przy zapisie możesz wybrać opcję płatności rocznego czesnego w 2, 10 lub 12 ratach. Zapisz się teraz

W oparciu o art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia raz w roku akademickim zwiększa wysokość czesnego określonego w § 3 ust. 1 Umowy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie nie więcej niż o 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.

Podobne kierunki i szkolenia

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Rachunkowość finansowa i podatkowa

520zł
436zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 520 zł
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

SAP S4/HANA – nowoczesny system ERP

670zł
586zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 670 zł
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Analityk finansowy

705zł
621zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 705 zł
Więcej o tym kierunku
Polecane kierunki i szkolenia
Inni oglądali również

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej

471zł
387zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 471 zł
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

517zł
433zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 517 zł
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Rozwój produktów w małej firmie

380zł
296zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 380 zł
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Psychologia polityki i komunikacja w kampaniach wyborczych

567zł
483zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 567 zł
Więcej o tym kierunku
Pobierz stronę do PDF Pobierz stronę do PDF

Masz wątpliwości?

Nie wiesz, który kierunek jest dla Ciebie?

Już wiesz, co chcesz studiować?

Wypełnij krótki formularz i rozpocznij proces rekrutacji