Planista i doradca finansów prywatnych

Sposób realizacji:
Sposób realizacji

Online - zajęcia realizujesz w 100% online poprzez spotkania online z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami na platformie Teams (nauczanie synchroniczne) oraz w oparciu o materiały zamieszczane na platformie Moodle (nauczanie asynchroniczne).

Online
Cechy:
Od października
Polski
Miasto:
Obszar:
Finanse
To kierunek dla osób, które
  • Dla osób, które chcą wspierać innych w zarządzaniu domowym budżetem
  • Dla właścicieli małych firm, myślących o sukcesji i planowaniu majątku
  • Dla tych, którzy planują karierę w doradztwie lub edukacji finansowej
  • Dla absolwentów kierunków humanistycznych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności
  • Dla inwestorów indywidualnych, chcących lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi
Cena
od 525 zł / mies.
446zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441 zł / mies.
SAP S4/HANA – nowoczesny system ERP | Studia podyplomowe w Gdyni | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Trzy osoby sprawdzają coś na laptopie
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych z zastosowaniem AI | Studia podyplomowe w Gdyni | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Kobieta przy biurku z laptopem
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Certyfikat ISO 27001 | Studia podyplomowe w Gdyni | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Kobieta i mężczyzna na Uniwersytecie WSB Merito podczas rozmowy biznesowej
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe | Studia podyplomowe w Gdyni | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Trzy osoby sprawdzają coś na laptopie
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych z zastosowaniem AI | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Kobieta przy biurku z laptopem
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Certyfikat ISO 27001 | Studia podyplomowe w Gdyni | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Kobieta i mężczyzna na Uniwersytecie WSB Merito podczas rozmowy biznesowej

Czego się nauczysz?

Planista i doradca finansów prywatnych | Studia podyplomowe w Gdyni | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Student przy oknie w garniturze
  • Zaczniesz skutecznie planować i kontrolować budżet osobisty oraz domowy
  • Poznasz narzędzia do oszczędzania, tworzenia poduszki finansowej i inwestowania
  • Dowiesz się, jak analizować rynki i inwestować na giełdzie, w obligacje czy fundusze inwestycyjne
  • Nauczysz się zarządzać majątkiem i planować sukcesję w firmach rodzinnych
  • Zrozumiesz, jak dobrać kredyt, ubezpieczenie i inne produkty finansowe
  • Będziesz potrafić wspierać innych jako doradca lub edukator finansowy
91%

pracodawców ocenia bardzo dobrze lub dobrze współpracę z naszymi uniwersytetami

Źródło: "Badanie opinii pracodawców, 2024"

Praktyczny charakter studiów:

  • część zajęć odbywa się w formie warsztatowej,
  • zaliczenie w formie testów semestralnych i obrony projektu.
92%

uczestników poleca studia podyplomowe

Źródło: „Badanie satysfakcji ze studiów 2025”.

Ten kierunek stawia na niezależne doradztwo i pracę na własny rachunek, łącząc wiedzę z finansów, inwestycji, podatków i księgowości w praktyczny sposób.

Networking i rozwój kompetencji

  • Studia rozwijają kompetencje niezależnie od doświadczenia.
  • Dzięki interaktywnym zajęciom i wymianie doświadczeń z innymi zyskasz wiedzę, umiejętności i cenne kontakty.

Dostęp online

Wysoka jakość kształcenia. Wszystkie materiały dydaktyczne będą dostępne dla Ciebie online.

Kadra złożona z praktyków 

Zajęcia prowadzą eksperci i pasjonaci swojej dziedziny, którzy mają realne doświadczenie.

Program studiów

9

Liczba miesięcy nauki

168

Liczba godzin zajęć

11

Liczba zjazdów

2

Liczba semestrów
  • Ekonomia i prawo finansowe w pigułce (8 godzin)
  • Sukcesja i spadki - rodzinne planowanie majątku (8 godzin)
  • Psychologia pieniędzy - dlaczego wydajemy i oszczędzamy (12 godzin)
  • Technologie w służbie budżetu osobistego (8 godzin)


 

  • Budżet krok po kroku - od planowania do kontroli (8 godzin)
  • Oszczędzanie i finansowa poduszka bezpieczeństwa (8 godzin)
  • Unikanie długów i racjonalne korzystanie z kredytów (8 godzin)
  • Ubezpieczenia na co dzień - ochrona rodziny i majątku (8 godzin)
  • Case studies - budżet osobisty pod lupą (12 godzin)
  • Pierwsze kroki w inwestycjach - proste narzędzia i dywersyfikacja (8 godzin)
  • Myślenie długoterminowe - emerytura i inne życiowe cele (8 godzin)
  • Podstawy rynku kapitałowego - akcje, obligacje, fundusze (8 godzin)
  • Budowanie portfela emerytalnego metodą pasywną (8 godzin)
  • Analiza ryzyka w praktyce - jak zbudować bezpieczny portfel (8 godzin)
  • Projekt budżetu osobistego - od pomysłu do realizacji (16 godzin)
  • Jak poznać potrzeby i zbudować relację z klientem (8 godzin)
  • Sztuka autoprezentacji i skutecznej komunikacji (8 godzin)

Seminarium projektowe (16 godzin)

Informacje dodatkowe

Planista i doradca finansów prywatnych | Studia podyplomowe w Gdyni | Uniwersytet WSB Merito Gdynia: Studentka wyjmuje książki z książkomatu

Kierunek przygotowuje do pracy jako specjalista wspierający innych w zarządzaniu finansami osobistymi. Uczysz się tworzenia budżetu, kontroli wydatków, oszczędzania, inwestowania oraz planowania finansowego – zarówno dla osób indywidualnych, jak i rodzin.

Poznajesz rynki finansowe, instrumenty inwestycyjne i zasady zarządzania majątkiem. Uczysz się, jak doradzać klientom w zakresie kredytów, ubezpieczeń i oszczędności. Program obejmuje też sukcesję, edukację finansową oraz etykę w pracy doradcy.

Zapisy na studia: online, szybko i wygodnie

  • Proces rekrutacji przejdziesz online.
  • Dołączysz dokumenty, podpiszesz umowę z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.
  • W każdej chwili sprawdzisz status rekrutacji oraz historię zapisów.
  • Twój formularz będzie zapisywany – możesz przerwać wypełnianie i wrócić do niego, kiedy tylko chcesz.

Pamiętaj, aby dostarczyć nam osobiście oryginał świadectwa dojrzałości (studia I st. lub jednolite magisterskie), dyplomu ukończenia studiów (studia II stopnia lub podyplomowe) lub inne wymagane dokumenty.

Warunki przyjęcia

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito, należy:
 

  • mieć ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie,
  • złożyć komplet dokumentów i spełnić wymogi rekrutacyjne,
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwości dofinansowania

  • Pierwsi zyskują najwięcej! Im szybciej się zapiszesz, z tym większej zniżki skorzystasz.
  • Oferujemy specjalne, większe zniżki dla naszych absolwentów.
  • Możesz skorzystać z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych.
  • Pracodawca może dofinansować Ci studia, otrzymując dodatkową zniżkę w ramach Programu Firma.
  • Warto sprawdzić możliwości dofinansowania z KFS. 

Ceny

1 rok
2 raty
2530 zł 3000 zł (2 x 2530 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2500zł
10 rat
526 zł 620 zł (10 x 526 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 520zł
12 rat
446 zł 525 zł (12 x 446 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441zł
Cena jednorazowa: 4960 zł 5900 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4900zł
1 rok
2 raty
2330 zł 3000 zł (2 x 2330 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2300zł
10 rat
486 zł 620 zł (10 x 486 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 480zł
12 rat
413 zł 525 zł (12 x 413 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 408zł
Cena jednorazowa: 4560 zł 5900 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4500zł
1 rok
2 raty
2530 zł 3000 zł (2 x 2530 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2500zł
10 rat
526 zł 620 zł (10 x 526 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 520zł
12 rat
446 zł 525 zł (12 x 446 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 441zł
Cena jednorazowa: 4960 zł 5900 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4900zł
Sprawdź czy Twoja firma zapewnia Ci zniżkę

Zyskaj atrakcyjny rabat na studia, który jest Twoim benefitem rozwojowym dzięki współpracy Twojej firmy z Uczelniami WSB Merito.

Przy zapisie możesz wybrać opcję płatności rocznego czesnego w 2, 10 lub 12 ratach. Zapisz się teraz

Podobne kierunki i szkolenia

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Bankowość cyfrowa

od 600zł
521zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 516 zł / mies.
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym

od 600zł
521zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 516 zł / mies.
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Rachunkowość finansowa i podatkowa

od 520zł
441zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 436 zł / mies.
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Analityk finansowy

od 520zł
441zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 436 zł / mies.
Więcej o tym kierunku
Polecane kierunki i szkolenia
Inni oglądali również

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Doradca w procesie sukcesji

od 600zł
521zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 516 zł / mies.
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Marketing kultury

od 442zł
363zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 358 zł / mies.
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Neuroprzywództwo

od 560zł
481zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 476 zł / mies.
Więcej o tym kierunku

Polecane kierunki i specjalności

Studia podyplomowe

Nutripsychiatria

od 846zł
767zł / mies.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 762 zł / mies.
Więcej o tym kierunku
Pobierz stronę do PDF Pobierz stronę do PDF

Masz wątpliwości?

Nie wiesz, który kierunek jest dla Ciebie?

Już wiesz, co chcesz studiować?

Wypełnij krótki formularz i rozpocznij proces rekrutacji